Track listing:
1. Late at Night Polka (S. & V. Avsenik)
2. Masquerade Fest Polka (S. & V. Avsenik)
3. Trip through Slovenia Waltz (S. & V. Avsenik)
4. Firehouse Polka (S. & V. Avsenik)
5. Franz, the Bricklayer Polka (S. & V. Avsenik)
6. Come Waltz with Me Waltz (S. & V. Avsenik)
7. Good Old Time Polka (S. & V. Avsenik)
8. Tibidi Polka (S. & V. Avsenik)
9. After Harvest Time Ländler (S. & V. Avsenik)
10. Good Health, My True Friend (S. & V. Avsenik)
11. Song of the Wild Rooster Waltz (S. & V. Avsenik)
12. Honeymoon Polka (S. & V. Avsenik)
13. Old Mill – Setting Sun Medley (S. & V. Avsenik)
14. Gorenjska Polka (S. & V. Avsenik)
15. Cabbage and Noodles Polka (Fred Ziwich)
16. Tribute to Joe Polka (Fred Ziwich)